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下半年看好两大政策主题

发布时间:2021-01-07 18:34:12 阅读: 来源:葡萄酒发酵罐厂家

刘程莎表示,由于全球债务危机的解决、经济复苏步伐、流动性转折均存在不确定性,A股暂不具备全面反转的条件,但这并不意味着下半年A股市场缺乏机会。2季度GDP达到了9.5%的增速,修复了之前滞涨的悲观看法,CPI在3季度探顶回落仍是主要预期,市场普遍认为国内经济在下半年走好将助推股指向上修复。其次,由于PMI订单反映出微观层面增长乏力,同时加息存在滞后反映,因此可以判断加息开始步入尾声,政策出现微调的意味更浓。此外中报业绩进入公布期,超出市场预期的良好业绩增长将对投资者的情绪产生正面支撑。从股指与经济周期的格局看,三季度股指走势应会相对乐观。

资深股市投资人“校长”也认为下半年A股市场很有可能先抑后扬,随着8、9月份资金面持续缓解,市场在消化完利空因素后有望展开“后扬”行情,届时沪指或将突破3000点。

下半年机会在个股

两位嘉宾指出,鉴于目前市场系统性风险相对有限,在控制好仓位的前提下,投资者应尽力把握个股机会。

“校长”表示,经过上半年的回落,去年溢价较高的大消费类板块的估值重新回到合理位置,从全年业绩增长的角度分析,食品饮料、医药行业、商业零售行业依然可以维持正增长,这些公司相对稳定增长的业绩将重新获得资金关注。

刘程莎则指出,投资者在下半年可继续布局自上而下的政策主题,政策增量的影响将主要集中于地方公共品建设(如保障房和水利)以及中长期战略新兴产业扶持(如军工)两个领域。长城证券认为,中航光电(002179)、中航电子(600372)、航空动力(600893)、中国重工(601989)等军工股有望成为下半年热股。

记者 李扬帆 实习生 张聪

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